Alteo Kötvénykibocsátásának Részletei
Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. jelentős lépésre készül, mivel 25–40 milliárd forint értékű kötvénykibocsátást tervez intézményi befektetők számára. E kötvénykibocsátásra várhatóan 2026 őszén kerül sor, és a forrásbevonás célja a hitelállomány refinanszírozása, valamint a vállalat tőkeszerkezetének stabilizálása lesz.
A társaság tájékoztatása szerint a kötvényprogram célja, hogy egyensúlyt teremtsen a saját tőke és az idegen források között. A kibocsátásra szánt kötvények várható futamideje 3-7 év lesz, amelyeket forint- vagy euróalapú konstrukcióban bocsátanak ki. Emellett, optimalizált piaci feltételek mellett zöldkötvény kibocsátásának lehetősége is felmerül.
Az Alteo a kötvények konkrét kibocsátási részleteiről a piaci kereslet figyelembevételével döntenek, és a kötvények nyilvántartásának kezdeményezését a BÉT XBond multilaterális kereskedési rendszerénél fogják elindítani. A kibocsátás lebonyolításában az Erste Bank Hungary Zrt. játszik kulcsszerepet.
A vállalat korábban az MNB Növekedési kötvényprogram keretében 2019 és 2020 során összesen 12,4 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket. A legfrissebb pénzügyi eredmények alapján, az Alteo 2026 első negyedévében 36 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 24 százalékos éves növekedést jelent. Ugyanakkor az EBITDA 2,78 milliárd forintra esett vissza, amit az egyszeri különadó, a kedvezőtlen energiapiaci környezet, valamint az alacsonyabb megújuló alapú termelés indokolt.
Ezek az események és a kötvénykibocsátás tervei hozzájárulhatnak a vállalat pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez és a jövőbeni növekedés elősegítéséhez. Az Alteo részvényei jelenleg a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában forognak, pénteki záróáruk 3520 forintot tett ki, amely az elmúlt egy évben 3240 és 5600 forint között ingadozott.
