Majdnem 11 ezer milliárd forintos veszteség a norvég nyugdíjalapnál
A világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja, a norvég állami nyugdíjalap jelentős, 278 milliárd norvég korona – 29,7 milliárd dollár, a jelenlegi árfolyamon közel 11 ezer milliárd forint – veszteséggel zárta a harmadik negyedévet. A vagyonkezelő Norges Bank Investment Management csütörtökön tette közzé az eredményeket.
A veszteség fő oka a globális kötvénypiac gyenge teljesítménye volt: a fix kamatozású eszközök hozama 3,5 százalékkal csökkent. Az alap részvénybefektetéseinek hozama eközben 0,5 százalékkal nőtt, a tőzsdén nem jegyzett ingatlanbefektetéseké 0,4 százalékkal mérséklődött, a megújuló energia-infrastruktúrákba fektetett portfólió pedig 7,5 százalékos esést mutatott.
Az alap által kezelt vagyon mintegy 2300 milliárd dollár. A portfólió 72,1 százaléka részvény, 25,8 százaléka kötvény, 1,6 százaléka ingatlan, 0,5 százaléka pedig megújuló energia. A norvég állami nyugdíjalapot 1996-ban hozták létre; a vagyont az északi-tengeri olaj- és gázkitermelésből származó bevételek adják, amelyeket világszerte részvényekbe, kötvényekbe és ingatlanokba fektetnek be. A vagyonkezelést a norvég jegybank részlegének számító Norges Bank Investment Management végzi.
A nyugdíjalap a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja, és közel 7200 vállalatban érdekelt. Részvényportfóliójában nagy súlya van olyan cégeknek, mint az Nvidia, a Microsoft, az Apple, az Amazon.com és az Alphabet. Az állampapír-portfólió legnagyobb részét amerikai kötvények teszik ki, kisebb mértékben japán és német kötvényekkel.
